Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — их семьи ждут прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С неведомой стороны накатила чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и превратить ясный день в беспросветную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав подлое воинство из прихвостней Бабы Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но и у злодея не всё идёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного товарища — Коня Юлия.