Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — дядя мальчика, жаждущий заполучить наследство племянника, нанял убийц. Спастись Ваня надеется в Нижнем Новгороде, где живёт старый друг его отца.
Случай сводит его с кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Юноша нанимает этого угрюмого и грубоватого мужчину в качестве защитника для долгой дороги. Их характеры — мечтательный и изнеженный аристократ и суровый, неотёсанный силач — сталкиваются сразу. Они едва терпят общество друг друга.
Но путь предстоит неблизкий и полный неожиданных угроз. Это путешествие, начавшееся столь неудачно, навсегда перевернёт жизни обоих.