Август сорок четвертого. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только-только отбили у врага, но покоем здесь и не пахнет. В тылу у наших орудуют вражеские лазутчики, засланные для диверсий. Красная Армия уже перешагнула через границу, гонит войну назад, на запад. Но удар с тыла может остановить это наступление. Обезвредить угрозу — задача смершевцев. Только они способны найти и обезвредить врага, затаившегося в лесной чаще.