Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение скорой победы омрачают чудовищные преступления. Нападающих словно тени — их никто толком не разглядел. По отрывочным рассказам, состав банды каждый раз разный. И после каждого нападения на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Когда к делу от НКВД подключается Рудаков, старый сослуживец Сазонова, тень подозрений ложится на каждого.