Лишь у Игоря, который управляет трактором, есть точные сведения о трёх чужаках, опустившихся близ деревни и принявших людской вид. Участковый Сергей Петрович чувствует, что тут что-то нечисто, однако его подозрениям не придают значения. Новые жители слишком уж органично вошли в местный уклад: Игорь обрёл своё счастье со Светой, школьная учительница Ира почувствовала необычную близость с Ромой, а Люба, дочь участкового, встретила богатыря Борю. Но хранить секрет оказывается всё сложнее — вокруг стали происходить странные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала неизвестная субстанция.