Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее кажется туманным. В поисках выхода Уолтер задумывается о производстве метамфетамина. Он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.