В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную советскую жизнь ворвалось нечто необъяснимое, полное таинственных событий. Спутники этого господина путали и изумляли обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за видимыми чудесами скрывалась иная, глубокая цель, неочевидная для непосвящённых.