Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демон, похожий на бензопилу.
Однажды бандиты заманили парня в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и возможность превращать свои руки в бензопилы. Такие уникальные навыки не остались незамеченными: Бюро общественной безопасности взяло его на работу, снова поручив охоту на демонов.
На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демоном Пауэр. А ещё он встретил свою начальницу, загадочную Макиму, в которую сразу же влюбился.