В самом сердце Москвы одна за другой исчезают люди — и простые горожане, и те, чьи лица знакомы каждому. За этими странными событиями угадывается нечто древнее и зловещее, что давно должно было остаться в сказках. Разобраться в этом хаосе способны лишь двое: Сергий, привыкший иметь дело с потусторонним, и капитан Катя, чья решимость не уступает её обаянию. Каждый новый день приносит встречу с существами, в существование которых никто бы не поверил, испытывая на прочность и их навыки, и саму волю к жизни. Между ними рождается привязанность, но в этой игре она становится уязвимостью, которой жадно пользуется тьма. Чтобы уберечь Катю, Сергию приходится ступить на опасный путь — он идёт на переговоры с самой Бабой-Ягой, понимая, какую цену может потребовать такой союз.